川财证券,建筑建材行业日报:一季度水泥行业利润总额创新高

    川财观点
    2018年5月2日,沪深300指数上涨0.18%,川财建材轻工行业指数上涨0.22%。水泥方面,基建、房地产开工需求如期释放,水泥现货涨势有望延续至5月份。华南受益于大基建项目启动,需求最有保障,海螺、福建水泥等华南需求占比最大的企业将率先受益。玻璃方面,今日福建地区玻璃价格下跌39元/吨,跌幅2.03%,房地产销售下滑传递至玻璃销售层面,现货价格整体承压下行。我们看好水泥和后周期耐材板块,建议关注相关标的:海螺水泥(600585)、万年青(000789)和鲁阳节能(002088)等。
    一季度水泥行业利润总额创新高(中国证券报):2018年第一季度,全国水泥行业利润总额为190.4亿元,同比增长352.27%,创历史新高。 上海禁止使用32.5和32.5R的通用硅酸盐水泥用于建设工程(数字水泥网):上海市住建委公布了第四批禁止或者限制生产和使用的于建设工程材料目录,其中包括强度等级为32.5和32.5R的通用硅酸盐水泥。
    公司要闻
    海螺型材(000619):公司全资子公司长春海螺型材有限责任公司收到长春市农安县工业集中区管委会项目发展引导专项基金奖励款646.24万元。

方正证券,国防军工行业周观点:美公布第二批对华征税清单 增配业绩优异的整机厂与低估值龙头

    本周上证综指上涨2.00%,中证军工指数上涨2.92%,报收7078.74点,跑赢沪深300指数0.21个百分点,跑赢创业板指数0.89个百分点,仍较4月19日高点下跌22.01%,重点个股中航飞机、中直股份、中航沈飞、内蒙一机、航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器、四创电子、国睿科技、航天长峰,分别较4月中下旬高点上涨(下跌):(22.26%)、(31.25%)、(11.41%)、(12.56%)、(16.33%)、(20.48%)、(12.12%)、0.71%、(7.18%)、(43.03%)、(24.84%)、(19.58%)。中证军工指数成份股中涨幅前五为:太极股份(29.07%)、卫士通(9.83%)、中国动力(8.80%)、东土科技(8.06%)、景嘉微(7.40%);跌幅前五为:四创电子(-11.68%)、杰赛科技(-3.95%)、中航机电(-2.66%)、中直股份(-0.96%)、中航飞机(-0.93%)。
    军工板块估值具有上行潜力:当前方正军工板块机构持仓整体处于历史低位,军工板块估值67X,较最高估值水平下跌68%,处于近三年最低位;主要公司备考PE分别为24X(25%配套融资)、30X(50%配套融资),备考估值亦处于合理区间低位。

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安信证券,建筑行业周报:国务院督查持续扩大内需 基建增速预期有望修复

    行业及政策动态:1)2018年7月6日,国务院,国务院发布《关于开展2018年国务院大督查的通知》,重点督促几方面,其中与建筑工程行业紧密相关的有:打好三大攻坚战和实施乡村振兴战略;持续扩大内需(其中包括中央专项转移支付安排的保障房建设项目、车辆购置税收入安排的公路建设项目、水利工程建设项目等的开工建设、资金使用、固定资产形成情况;鼓励民间投资、放宽市场准入、破除各种隐性壁垒等政策措施落实情况,尤其是在铁路、民航、油气、电信等领域推出对民间资本有吸引力项目情况)。其他内容还包括推进创新驱动发展;深化?放管服?改革;推进高水平开放;推进?一带一路?建设,深化沿线大通关合作情况;保障和改善民生。2)2018年7月3日,国务院,日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,计划提出讲积极调整运输结构,发展绿色交通体系;优化调整用地结构,推进面源污染治理,实施防风固沙绿化工程。
    本周行情回顾。
    本周(7.2-7.6)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-4.19%(HS300为-4.15%),7月以来涨幅为-4.19%(HS300为-4.15%),2018年以来涨幅为-24.67%(HS300为-16.52%)。本周行业涨幅前5为弘高创意(+13.94%)、中钢国际(+3.94%)、海波重科(+3.24%)、柯利达(+2.66%)、东方新星(+1.99%);跌幅前5为*ST毅达(-22.44%)、正平股份(-20.16%)、杰恩设计(-17.71%)、*ST罗顿(-17.20%)、名雕股份(-15.19%)。
    从行业整体市盈率来看,至7月6日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为10.87倍,较上周(6.25-6.29)继续下跌,已回落至2014年9月市盈率水平;行业市净率(MRQ)为1.17,与行业PE同步回落至2014年9-10月水平。当前行业市盈率(18E)最低前5为天健集团(4.48)、山东路桥(4.72)、葛洲坝(4.91)、中国建筑(5.15)、中国铁建(5.25);市净率(MRQ)最低前5为中国铁建(0.72)、葛洲坝(0.74)、腾达建设(0.76)、中国中冶(0.77)、安徽水利(0.82)。
    本周剔除停牌公司外,建筑行业中仅9家公司录得上涨,数量占比7.4%;本周上证综指及深证成指分别下跌3.52%、4.99%,沪深300指数下跌4.15%,跌幅均较6月最后一周有所扩大,反映出市场整体仍处于弱势寻底状态,但建筑行业在近两周整体跌幅并未与市场基准(上证、深证及沪深300)形成较大差异,我们认为这一定程度上体现出建筑行业超出系统性风险以外的自身风险或利空此前已得到预期上较为充分的消化。本周行业涨幅居前的5家公司大多为超跌状态,如近一年来(2017年6月至今)弘高创意累计下跌53.58%、东方新星累计下跌49.68%、中钢国际累计下跌43.13%等,体现出市场在人气较弱时对于累计跌幅较深标的的反弹博弈心态。大建筑央企本周延续了上周的弱势行情,尽管PE、PB等估值处于较低位置,但葛洲坝、中国建筑、中国中冶本周仍分别下跌了7.91%、7.14%、6.01%,超出基准较多,我们认为或主要仍为市场在基建、棚改投资增速下行预期下,对于相关领域龙头公司业绩下行的担忧。

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中国证券网,京天利(300399)控股股东及其一致行动人拟减持不超6%股份

　　上证报中国证券网讯（记者 骆民）京天利公告，公司控股股东钱永耀及其一致行动人钱永美、江阴鑫源、天津智汇计划自公告日起15个交易日后至未来六个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过11,856,000股（占公司总股本比例6%）。

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上证报,中航机电(002013)拟斥资1.5亿至3亿元回购公司股份

    上证报讯（记者骆民）中航机电公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股份资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元；回购股份价格不超过9.95元/股；回购期限自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。
    

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