证券时报网,万顺股份(300057):拟与汕头大学共建功能薄膜联合实验室

    e公司讯，万顺股份(300057)1月14日晚公告，公司近日与汕头大学签署了《共建联合实验室协议书》，决定共同建立“汕头大学—万顺股份功能薄膜联合实验室”，主要从事高阻隔膜等功能薄膜的科学研究工作。协议的签订对公司可转债募集资金投资项目高阻隔膜材料生产基地建设项目有重要的意义，有利于加快项目产业化进度。

中国证券报,新疆城建(600545)复牌六连板

　　5月31日起停牌的新疆城建于11月18日复牌后，连续收出六个一字涨停板，股价也从停牌前的6.86元一路涨至上周五收盘时的12.17元，创下了2015年11月30日以来的新高。也正是由于复牌后的连续涨停，上周新疆城建以61.19%的周涨幅居于全部A股的首位，但周内累计成交额仅1.08亿元。
　　新疆城建之所以能走出连续一字涨停的强势表现，与其A股"最严借壳新规"后的第一个重组上市案例的身份密切相关。根据新疆城建公告，公司拟以资产置换、置出资产承接及股份转让、发行股份购买资产"三步走"策略，置入卓郎智能100%的股权，预估值为103亿元，同时置出上市公司除1.85亿元现金以外的其他全部资产及负债。
　　交易完成后，上市公司将持有卓郎智能100%股权，并转型进入以智能化纺织设备为主业的高端装备制造业，金昇实业将成为上市公司控股股东，对公司持股43.77%，潘雪平将成为上市公司实际控制人。
　　上周新疆城建四个交易日现身龙虎榜，其中闪现不少活跃资金席位的身影。分析人士指出，新疆城建本身复牌存在一定补涨需求，主业变更引发对公司价值的重估，再叠加乘着"一带一路"和国资改革的"东风"，以及活跃资金的介入，短期强势格局仍将延续。

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证券日报网,宁波银行(002142)前三季度实现净利107.12亿元 各项业务指标稳步增长

    10月30日晚间，宁波银行发布2019年度三季报，截至9月末，公司资产总额达12397.19亿元，前三季度归属于母公司股东的净利润107.12亿元，不良贷款率维持在0.78%。
    今年以来，宁波银行坚持以服务实体经济为根本出发点和落脚点，推进各项经营策略，业务高质量发展，业务规模稳步增长。截至2019年9月末，公司资产总额12397.19亿元，比年初增长11.04%，各项存款总额7778.41亿元，比年初增长20.27%，各项贷款总额5006.11亿元，比年初增长16.67%。
    三季报显示，宁波银行围绕“以客户为中心”的经营理念，持续强化多元化利润中心建设。各利润中心不断探索完善适合自身发展的商业模式，坚守重点业务布局，联动协同发挥比较优势，推动公司盈利稳健、持续增长。
    2019年前三季度，公司实现营业收入255.53亿元，同比增长20.37%；实现归属于母公司股东的净利润107.12亿元，同比增长20.04%；实现手续费及佣金净收入57亿元，同比增长32.60%，在营业收入中占比为22.31%。
    面对宏观经济的周期波动，宁波银行方表示，公司坚持把管牢风险作为推动全行可持续发展的基础，不断完善全面风险管理体系，有效降低经营中的各类风险，整体资产质量进一步向好，为轻装上阵服务实体经济、专注主业发展奠定坚实基础。
    截至2019年9月末，宁波银行不良贷款率0.78%，与年初持平，在同业中继续体现优势；拨贷比4.10%，比年初提高0.02个百分点；拨备覆盖率525.49%，比年初提高3.66个百分点。
    宁波银行践行轻型银行战略，进一步聚焦于“轻业务”、“轻管理”和“轻运营”，通过大力拓展各利润中心的轻资本业务，促进业务结构不断优化，资本内生能力持续增强，通过全面强化管理和运营升级，有效协同战略转型，促进经营效率稳步提升。
    截至2019年9月末，宁波银行年化加权平均净资产收益率为19.30%；资本充足率为16.10%，比年初提高1.24个百分点；一级资本充足率为11.64%，比年初提高0.42个百分点；核心一级资本充足率为9.86%，比年初提高0.70个百分点。

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中金公司,洛阳钼业(603993)2018年三季报点评:3Q18业绩符合预期；钴产量继续增加

    3Q18 业绩符合预期
    洛阳钼业公布 1-3Q18 业绩：营业收入201 亿元，同比增加13%；归属母公司净利润41 亿元，同比增加1.6x，对应每股盈利0.19元，扣非后归母净利润41 亿元，同比增加1.1x。3Q18 单季度公司收入60 亿元，同比下降0.5%，归母净利润10 亿元，同比增加30%，环比减少35.5%。
    评论：1）钴开采继续增加，铜产量减少。3Q18 Tenke 钴产量4835吨，同比+15%，环比+16%，铜产量4.2 万吨，同比下降17%，环比下降6%，Northparkes 铜产量为9434 吨，同比下降13%，环比下降5%。3Q18 公司钼产量3801 吨，同比减少5.7%，环比增加13%，钨产量2954 吨，同比+3.9%，环比减少3.3%。2）3Q18 铜、钴价格环比走弱，钼表现理想。3Q18 LME 铜均价为6128 美元/吨，同比下降3.4%，环比下降10.9%，国内钴价格同比+16%，环比也下降19%，国内钼精矿价格同比/环比+37%/11%。3）3Q18 少数股东损益为6305 万元，同比减少56%，环比减少63%，少数股东占净利润比例为5.9%，同比减少9.5ppt，环比减少4.0ppt。
    发展趋势
    铜消费改善，钴短期仍有压力。1-9 月国内电网投资增速累计下降9.6%，但降幅年初以来持续收窄，9 月份空调产量同比增加9.3%，较7 月和8 月的3.8%和-0.4%也有所改善。当前上海铜库存约15万吨，处于相对低位，9 月初以来LME 铜库存下降超过40%至14.6万吨。当前钴库存偏高，价格短期仍有一定压力，钼钨供应仍受环保抑制，价格下行空间有限。
    公司签署意向书，或收购NCCL Natural Resources Investment Fund通过其全资子公司持有的IXM 100%股权。IXM 从事铜、锌、铅精矿及粗铜、精炼基本金属采购、混合、出口、运输和贸易。
    盈利预测
    公司业绩符合预期，维持2018/19e 盈利预测0.26/0.26 元不变。
    估值与建议
    公司当前股价对应18/19 年14.6/14.5 倍P/E，维持A/H 推荐评级，但由于当前可比公司估值整体下移， 我们将目标价从下调29%/30%到5 元/3.5 港币，对应19 年19.2/11.0 倍P/E，对比当前股价有33%/33%空间。
    风险
    需求不及预期；金属价格超预期下跌。

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国海证券,航锦科技(000818)增资九强讯盾 扩大军工布局

    事件：
    航锦科技发布公告：公司控股子公司长沙韶光半导体有限公司与湖南九强讯盾信息技术有限公司、湖南九强自控科技有限公司于深圳共同签署了《并购协议》，由九强讯盾吸收合并九强自控成为新的九强讯盾后，长沙韶光出资800万元对标的公司增资扩股，占标的公司注册资本的51%。
    投资要点：
    增资九强讯盾，扩大军工布局。公司拟对九强讯盾进行增资，获得其51%的股权，增资完成后，九强讯盾将以军用加固计算为主要业务方向。在扩展公司军工电子业务布局的基础上，公司和九强讯盾还将加强业务协同，在长沙韶光的支持下，加大九强讯盾在军用领域的市场拓展。九强讯盾承诺2018年、2019年、2020年净利润分别达到1000万元、3000万元和5000万元，有望增厚公司业绩。
    化工提供稳定支持，军工加大发展弹性。公司拥有化工和军工两大主业，2018年上半年，军工业务实现收入1.17亿元，化工业务实现收入17.12亿元。受益行业高景气，化工业务体量大、资金实力强，为公司拓展提供了有力的支持。在美国对我国军工企业禁售的背景下，自主可控的军工电子需求广阔，具备较大的成长空间。公司军工和化工业务充分协同，不断推动公司向前发展。
    盈利预测和投资评级：买入评级。公司增资九强讯盾，进一步扩大军工布局，军工业务发展进一步加速。在并购完成前，暂不考虑其对公司业绩的影响，预计2018-2020年归母净利润分别为5.12亿元、6.11亿元及6.62亿元，对应EPS分别为0.74元、0.88元及0.96元，对应当前股价PE分别为14倍、12倍以及11倍，维持买入评级。
    风险提示：1）增资并购进展不及预期；2）标的公司发展和盈利不及预期；3）公司发展不及预期；4）系统性风险。

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